Se você está começando a usar a Monday.com e quer entender como estruturar seus processos na ferramenta de forma eficiente, você está no lugar certo.

Neste guia, vou ajudar a entender a ferramenta, mostrar o passo a passo de como criar áreas de trabalho, automatizar processos e usar dashboards para ter uma visão estratégica de tudo o que está acontecendo na sua empresa .

Por que usar o Monday.com?

A Monday.com é muito mais do que uma simples ferramenta, ela é uma plataforma completa de gestão de tarefas e projetos que centraliza todas as etapas dos seus processos em um só lugar. Com ela, você consegue planejar, executar, acompanhar e otimizar o trabalho da sua equipe de forma visual, intuitiva e personalizável.

Com a Monday você pode:

• Organizar quadros, colunas e status que mostram exatamente o que está acontecendo
  
  
• Colaborar e organizar histórico de forma centralizada
  
  
• Automatizar tarefas repetitivas, economizando tempo e reduzindo erros operacionais
  
  
• Criar dashboards e relatórios para tomar decisões com base em dados
  
  

Seja para controlar projetos, processos internos ou o funil de vendas, a Monday se adapta ao seu negócio fazendo sua equipe render mais com menos esforço.

Workspaces 

Tudo começa pelas Áreas de Trabalho (Workspaces), pense nelas como os setores da sua empresa: Comercial, RH, Marketing. Cada uma tem seus próprios quadros e times.

Dentro das Áreas de Trabalho, temos os Quadros (Boards). É neles onde a mágica acontece: tarefas, etapas de projetos, tudo organizado de forma visual e prática. Nos quadros você pode usar modelos prontos ou começar do zero.

Dentro de cada quadro temos:

• Grupos (as etapas do processo)
• Itens (tarefas, clientes, projetos…)
• Colunas (responsável, status, data, texto, doc, etc.)

Dica de ouro: mantenha a organização visual usando as mesmas cores entre grupo e status correspondente. Parece detalhe, mas facilita MUITO.

 Método SquadHub 

Processos Antes de Ferramentas

Antes de sair criando quadros, a gente recomenda que você mapeie seus processos. Sente com o time, desenhe as etapas, entenda o que cada pessoa faz. Isso evita bagunça e garante que a ferramenta realmente funcione no dia a dia.

O time aqui da squadhub preparou uma formação completa em Monday.com que te mostra como passar por cada um desses processos detalhadamente!

E se você está acostumado com ferramentas como Trello, Google Calendar, Planner, Kanban ou Dashboards, pode estranhar a visualização em lista. Mas a Monday permite que você alterne entre vários formatos. Basta adicionar uma nova visualização ao quadro.

Quer ver como transformar um fluxo em um quadro? isso é mais uma das coisas que ensinamos na nossa formação!

 Automações:

As automações são a funcionalidade que realmente elevam sua gestão a outro patamar. Elas são a chave para eliminar tarefas manuais repetitivas, garantir que seu processo flua sem gargalos e evitando erros.

Com elas, você consegue, por exemplo:

• Mover itens entre grupos automaticamente com base em mudanças de status
  
  
• Criar tarefas em outros quadros quando o status muda
  
  
• Enviar e-mails automáticos ao cliente
  
  
• realizar ações em diversos outros aplicativos a partir de integrações

Você pode duplicar automações e criar fluxos completos de trabalho que rodam sozinhos! E se você quer aprender a adicionar automações na sua monday, no nosso canal do youtube temos vários vídeos te ensinando essas automações:

Canal Youtube

Dashboards 

Quer saber quantos leads estão em cada etapa? Quem vendeu mais? Quantas reuniões foram agendadas na semana?

Os Dashboards da Monday.com são ferramentas visuais que transformam seus dados brutos em insights acionáveis.

Um Dashboard funciona como um painel personalizado, exibindo gráficos, números e resumos de dados extraídos dos seus quadros. Eles são essenciais para gestores e equipes que precisam de uma visão clara e em tempo real do desempenho.

Você pode usar os Dashboards para:

• Monitorar o volume de leads em cada etapa do seu funil de vendas.
• Acompanhar as vendas por vendedor, identificando os melhores desempenhos.
• Visualizar taxas de conversão e identificar possíveis gargalos no seu processo.

E você pode deixar esse painel visível para todo o time! 

Conclusão

 Se você chegou até aqui, provavelmente entendeu que a  Monday.com é uma ferramenta completa, com esse guia você entendeu a lógica da ferramenta.

Agora é hora de transformar essa lógica em produtividade real. Conheça nossa Formação Completa em Monday.com, onde abordamos tudo, desde a personalização avançada de quadros até as melhores práticas de integração e automação.

👉Formação completa monday.com

Inscreva-se agora e ganhe mais controle, organização e produtividade para sua empresa.

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Valeu e até a próxima!