Como criar um agente de inteligência artificial no Monday.com (passo a passo)

O que são os agentes de IA do Monday.com

Os agentes de inteligência artificial do Monday.com funcionam como colaboradores digitais: recebem tarefas, agem com base em instruções definidas e podem executar ações reais dentro de quadros — pesquisar informações na web, preencher colunas, mudar status e muito mais. É possível criar agentes para qualificação de leads, triagem de currículos, calendário de postagens de marketing, resumo de reuniões, gerenciamento de risco de projetos, entre outras aplicações.

Neste guia, o exemplo prático é um agente de qualificação de leads, batizado de Brittany, responsável por buscar a empresa de um lead na internet, confirmar a informação com o usuário e preencher automaticamente campos como segmento, porte e prioridade.

Antes de criar o agente: prepare o quadro

Todo agente no Monday.com atua sobre um quadro. Antes de criar o agente, é necessário ter uma estrutura de dados pronta para ele trabalhar. No exemplo de qualificação de leads, o quadro de triagem de leads contém colunas como:

• Status — etapa do lead no funil (primeiro contato, proposta enviada, negociação, ganho, em branco/novo lead).
• E-mail, telefone e empresa — preenchidos manualmente pela equipe quando um novo lead chega.
• Segmento e porte — informações sobre a empresa do lead.
• Origem — de onde o lead veio (indicação, LinkedIn, site, etc.).
• Prioridade — relevância do contato para a equipe comercial.
• Resumo — visão geral rápida sobre o lead e a empresa.

As colunas de e-mail, telefone, empresa e origem dependem de preenchimento manual — são informações que só a equipe possui. Já segmento, porte, prioridade e resumo são exatamente os campos que o agente vai pesquisar e preencher automaticamente.

Criando o agente a partir de um prompt

A criação inicial de um agente também começa por um prompt em linguagem natural. No exemplo, o pedido descreve: receber novos leads no quadro, pesquisar a empresa do lead na web, validar a informação encontrada com o usuário e, após a confirmação, preencher segmento, porte, prioridade e resumo — sempre especificando qual quadro o agente deve usar como contexto.

A partir desse prompt, o Monday.com já sugere automaticamente um nome e um "cargo" para o agente (no exemplo, "agente de qualificação de leads"), além de iniciar uma conversa de onboarding — de forma bem parecida com integrar um novo funcionário à equipe.

Gatilhos: o que faz o agente entrar em ação

Por padrão, todo agente vem com dois gatilhos: ser mencionado em uma atualização ou item (como "@nomedoagente"), ou ser atribuído como responsável em uma coluna de pessoa. Também é possível criar gatilhos personalizados — no exemplo do agente de leads, o gatilho configurado foi a mudança de status para "novo lead", ou seja, sempre que um lead recebe esse status, o agente é acionado automaticamente.

Instruções: o passo a passo que o agente deve seguir

As instruções definem exatamente a sequência de ações esperada. No exemplo, o agente foi instruído a: ler os campos de empresa e e-mail, pesquisar a empresa na web, apresentar ao usuário o que encontrou (nome, cidade, segmento e porte estimado) e perguntar se a informação está correta, aguardar a confirmação, preencher segmento e porte, classificar a prioridade com base em critérios definidos (por exemplo, alta para empresas com 50 ou mais funcionários dentro do perfil de cliente ideal), escrever um resumo de até três linhas e, por fim, atualizar o status para "primeiro contato".

Informações, acesso e ferramentas

É possível definir o nível de acesso do agente — por exemplo, apenas leitura/visualização, sem permissão para alterar dados, ou acesso total para executar mudanças no quadro. Também é possível conectar arquivos de referência (documentação, apresentações) e liberar ferramentas específicas, como pesquisa na web, Gmail, Outlook, Google Calendar, Drive, Slack, Zoom ou Teams, dependendo do que o agente precisa fazer.

Habilidades (skills)

As habilidades são conjuntos de instruções pré-programados que reforçam comportamentos específicos — por exemplo, Smart Web Research (pesquisa avançada na web, seguindo parâmetros para respostas mais precisas) ou Rewrite and Refine (reescrita e refinamento de textos). Não são obrigatórias, mas ajudam a deixar o comportamento do agente mais consistente.

Testando o agente na prática

Depois de configurado e ativado, o agente pode ser executado manualmente (clicando em "executar agora") ou automaticamente, a partir do gatilho definido. No teste manual, o agente identificou dois leads pendentes, pesquisou as respectivas empresas na web, sinalizou uma divergência entre o domínio do e-mail e o nome da empresa informado, pediu confirmação ao usuário e, após validado, preencheu corretamente segmento, porte, prioridade e resumo de ambos os leads — movendo-os automaticamente para o grupo "primeiro contato".

No teste automático, um novo lead foi criado e movido manualmente para o status "novo lead" — o gatilho configurado disparou o agente sem nenhuma ação extra, e em menos de um minuto a empresa foi pesquisada, validada e os campos preenchidos automaticamente no quadro.

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De zero a um agente funcionando em poucos minutos

O processo completo — preparar o quadro, escrever o prompt inicial, refinar gatilhos e instruções, ativar e testar — pode ser concluído em poucos minutos, mesmo sem nenhuma experiência prévia com agentes de IA. A mesma lógica usada para o agente de qualificação de leads pode ser aplicada a qualquer outro processo repetitivo dentro da empresa: basta definir claramente o gatilho, as instruções e as ferramentas que o agente precisa acessar.