A Monday.com é uma plataforma de gestão de projetos que vem se destacando pela sua flexibilidade e poder de personalização. Se você é novo na ferramenta ou está procurando uma maneira de tirar o máximo proveito dela, chegou ao lugar certo.

Vamos além de um simples tutorial – queremos te ajudar a entender a lógica por trás da ferramenta para que você possa aplicar os conhecimentos de maneira prática e eficiente.

Por Que Usar a Monday.com?

A Monday.com não é só mais uma ferramenta de gestão de tarefas – é uma plataforma completa que permite a integração de diversos fluxos de trabalho em um único lugar. Ele possibilita que equipes de qualquer porte, seja em empresas pequenas ou grandes, acompanhem projetos, melhorem a colaboração e automatizem processos.

Aqui estão alguns dos principais benefícios de usar a Monday.com:

• Organização Visual: Com sua interface intuitiva, você pode criar quadros e listas personalizadas para visualizar tudo o que está acontecendo com a sua equipe.
• Automação de Tarefas: Automatize tarefas repetitivas e libere tempo para ações mais estratégicas.
• Personalização Total: Desde a escolha das colunas até a criação de dashboards personalizados, o Monday.com permite ajustar a plataforma às suas necessidades.
• Colaboração Facilitada: A comunicação entre os membros da equipe é simplificada com atualizações em tempo real e integração com outras ferramentas.

Agora que você já sabe por que essa plataforma é poderosa, vamos aprender como começar a utilizá-la da melhor forma possível!

Criando Sua Conta e Configurando o Espaço de Trabalho

O primeiro passo para usar a Monday.com é criar sua conta. A plataforma oferece um período de teste gratuito de 14 dias, que é suficiente para começar a explorar suas funcionalidades. Para se cadastrar, basta clicar nesse link: https://try.monday.com/14diasgratis

Após criar sua conta, é hora de configurar seu Espaço de Trabalho (Workspace). Esse é o lugar onde você irá organizar todos os seus quadros, projetos e tarefas.

Dica da SH: No início, a Monday já te oferece algumas templates (modelos) que podem ser muito úteis, especialmente se você estiver começando. Eles são perfeitos para personalizar seu espaço de trabalho de acordo com a área da sua equipe, como marketing, vendas, projetos e RH.

Passo 2: Criando Seus Primeiros Quadros e Tarefas

Os quadros são o coração da Monday.com. Cada quadro serve para organizar um projeto ou área de trabalho específica. Ao criar um novo quadro, você vai definir o que deseja acompanhar, seja uma campanha de marketing, um projeto de vendas, ou até mesmo tarefas diárias da sua equipe.Dica da SH: No início, a Monday já te oferece algumas templates (modelos) que podem ser muito úteis, especialmente se você estiver começando. Eles são perfeitos para personalizar seu espaço de trabalho de acordo com a área da sua equipe, como marketing, vendas, projetos e RH.

Passo 3: Personalizando Seus Quadros para Suas Necessidades

Agora que você já tem seus quadros e tarefas, é hora de personalizar tudo de acordo com o seu fluxo de trabalho. A Monday permite que você faça isso facilmente.

• Adicionando Colunas Personalizadas

Cada quadro pode ter colunas diferentes que ajudam a categorizar e detalhar informações importantes sobre as tarefas. Você pode adicionar colunas como Data de Conclusão, Comentários, Status e Prioridade para acompanhar tudo com mais precisão.

• Organize seus Grupos de Tarefas

Dentro de cada quadro, crie grupos de tarefas para organizar seu fluxo de trabalho. Se você está lidando com múltiplos projetos ou equipes, essa organização vai te ajudar a manter o controle de tudo.

Dica da SH: Use as colunas personalizadas para adicionar informações extras às suas tarefas, como responsável, status, data de entrega, prioridade, etc. Isso vai te ajudar a visualizar o progresso do seu projeto de forma mais clara e organizada.

Passo 4: Criando Dashboards para Monitorar os Resultados

Depois de configurar seus quadros e tarefas, é hora de adicionar Dashboards para visualizar e acompanhar os resultados de forma mais estratégica.

• O Que é um Dashboard?

Um Dashboard na Monday.com é uma área onde você pode reunir dados de vários quadros e visualizá-los de forma gráfica, utilizando gráficos, tabelas e indicadores-chave de performance (KPIs).

• Criando Seu Dashboard

Para criar um dashboard, vá até a opção “Dashboards” no menu lateral e crie um novo. Depois, basta escolher os quadros que você quer acompanhar e adicionar widgets para visualizar os dados mais importantes.

Dica: Use widgets de status e progresso para acompanhar a performance de sua equipe e dos projetos em tempo real.

Passo 5: Automatizando Processos e Tarefas

Uma das funcionalidades mais poderosas da Monday.com são as automações. Você pode automatizar tarefas repetitivas, como notificar membros da equipe quando uma tarefa muda de status ou atualizar um quadro automaticamente conforme o progresso de um projeto.

• Como Funciona a Automação?

A automação na Monday funciona com base em gatilhos e ações. Um gatilho pode ser algo como “Quando o status mudar para Concluído”, e a ação pode ser “Enviar um e-mail de notificação”.

• Criando Suas Primeiras Automação

Para criar uma automação, clique no ícone de automação dentro de um quadro e escolha uma das opções predefinidas ou crie uma personalizada para o seu fluxo de trabalho.

Conclusão

Com esses passos, você tem uma visão geral de como começar a usar a Monday configurar a plataforma para atender às suas necessidades. Não importa se você é um empreendedor, gerente ou líder de equipe, a Monday.com pode ser uma ferramenta poderosa para transformar sua forma de trabalhar.

Pronto para ir além?

Se você quer se aprofundar ainda mais na plataforma, conheça nossa Formação Completa em Monday.com, onde abordamos tudo, desde a personalização avançada de quadros até as melhores práticas de integração e automação.

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