Sequências no Monday CRM: como automatizar seus follow-ups e nunca mais perder um lead

O que são as Sequências no Monday CRM

As Sequências (ou sequences) são um recurso do Monday CRM que permite montar uma esteira completa de comunicação com contatos e leads, com cada etapa pré-configurada para disparar automaticamente. Na prática, é a mesma régua de relacionamento que muitos times já fazem manualmente — mandar um e-mail, esperar alguns dias, mandar outro, ligar se não houver resposta — só que totalmente programada dentro da plataforma, sem depender de alguém lembrar de executar cada passo.

O recurso fica disponível no menu de ferramentas do Monday CRM e, no momento, está em versão beta: já funciona de ponta a ponta, mas a Monday segue adicionando funcionalidades e prepara uma versão 2, com recursos como execução condicional de etapas e anexos em e-mails.

Sequências, automações e workflows: qual a diferença

Quem já usa o Monday.com pode pensar que Sequências são só "mais um tipo de automação" — mas a lógica por trás de cada recurso é diferente:

• Automação: uma regra simples que, a partir de uma condição, dispara uma ação futura.
• Workflow: um conjunto mais avançado de automações e integrações, trabalhando entre múltiplos quadros para construir um processo de trabalho completo.
• Sequência: uma categoria própria, pensada especificamente para comunicação comercial e de atendimento — o processo de prospecção e follow-up que, sem esse recurso, exigiria conectar APIs, integrar ferramentas externas e montar um mapeamento bem mais complexo para chegar ao mesmo resultado.

Ou seja: dá para tentar recriar uma sequência usando só automações, mas o que leva 10 ou 15 minutos para configurar dentro do recurso de Sequências pode levar horas — ou dias — para ser replicado do zero.

Como criar uma sequência passo a passo

Criar uma sequência no Monday CRM é simples e não exige nenhuma integração externa. O caminho básico é:

1. No menu lateral do Monday CRM, abra a seção Ferramentas e selecione Sequências.
2. Clique em Nova sequência e dê um nome a ela.
3. Conecte a sequência a um quadro que já tenha seus leads, contatos ou negociações.
4. Monte as etapas: e-mail automático, e-mail manual, tempo de espera, tarefa ou lembrete de ligação.
5. Configure as regras de envio, notificações e horários, e ative a sequência.

As etapas disponíveis

Dentro de cada sequência, você pode combinar diferentes tipos de etapa para montar a régua que fizer sentido para o seu processo comercial:

• E-mail automático: disparado sozinho, com editor completo (formatação, anexos, campos dinâmicos do quadro e até edição via HTML) e rastreamento de abertura e cliques.
• E-mail manual: fica pronto e programado, mas só é enviado quando alguém revisa e aprova o disparo — ideal para mensagens que exigem um toque mais pessoal antes de seguir.
• Tempo de espera: define o intervalo entre uma etapa e outra (por exemplo, esperar um ou dois dias antes do próximo contato).
• Tarefa: gera automaticamente um item vinculado ao contato no quadro de tarefas do CRM.
• Lembrete de ligação: notifica o responsável no momento certo de pegar o telefone e falar com aquele contato.

Configurações, regras e notificações

Depois de montar as etapas, ainda dá para refinar o funcionamento da sequência como um todo, sem precisar configurar cada automação separadamente:

• Escolher qual conta de e-mail será usada para os disparos.
• Definir o mapeamento entre as colunas do quadro (e-mail, telefone) e os campos da sequência.
• Restringir horários e dias de envio, pausando a sequência fora da janela definida — útil para evitar mensagens fora do horário comercial ou em fins de semana.
• Configurar regras de inscrição e remoção de contatos, além de notificações para o time.

Acompanhando os resultados

Cada sequência tem um painel próprio de acompanhamento, com o número de etapas, a duração total, quantas pessoas já entraram no fluxo e métricas de engajamento como taxa de abertura, taxa de resposta e taxa de cliques nos e-mails. Também é possível ver, contato por contato, em qual etapa cada um está e todo o histórico de interação dentro daquela sequência — o que facilita identificar rapidamente onde um lead travou no processo.